硅的价格还能飞多久?三个部门约谈多晶硅骨干企业,提出这三点要求

开云体育app,开云体育官方下载光伏“硅为王”的时代可能结束了。连续上涨近两年的硅材料价格引起了监管机构的关注。

 

据工信部网站10月9日消息,根据工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局(以下简称“三部门”)联合发布的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(以下简称《通知》)有关要求, 为进一步引导光伏产业上下游协同发展,三部门相关业务部门近期在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上,集体约谈了部分多晶硅骨干企业和行业组织,并进行指导。

 

今年以来,多晶硅供需矛盾成为光伏产业链发展的主要矛盾。由于下游装机需求持续增加,硅材料产能供不应求,价格持续上涨。

 

“这两年硅材料的赚钱效应太火太快,赚不完的钱,个别企业无底线动作。”一位光伏行业资深人士告诉第一财经记者。

 

3.部门约谈多晶硅企业和行业组织。

 

据三部门相关业务部门介绍,近期国内光伏行业部分环节产品价格持续大幅上涨,引发产业链供应链剧烈震荡。其中既有国际贸易环境复杂、新冠肺炎疫情反复影响、下游需求大幅增长、各环节建设周期差异等因素,也有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇等因素。

 

目前,光伏产业的发展成果来之不易。为促进行业整体持续健康发展,三部门对相关单位提出工作要求:

 

1)着眼大局和长远利益,坚持上下游合作共赢,推动光伏产业高质量发展;

 

2)要加强企业自律,深入开展自查自纠,自觉规范销售行为,不得囤积居奇、炒作哄抬价格;

 

3)要整体推进光伏存量项目建设,合理释放已建产能,适度加快在建合规项目建设,同时为后续新增产能大规模投产提前判断和防范风险。

 

上述通知发布于今年8月17日。《通知》指出:“光伏行业出现阶段性供需错配,部分供应链价格剧烈波动。一些环节出现囤积迹象,一些地方出现市场碎片化、区域封闭等问题。迫切需要深化行业管理,引导产业链供应链协同创新”。

 

回顾近年来硅料价格,数据显示,自2020年初以来,硅料价格从约70元/公斤上涨至2022年第三季度的303元/公斤,累计涨幅超过3倍,创下最近十年新高。

 

谨防硅料降价后产能过剩的风险

 

硅材料的高价带动相关厂商业绩大增,使得硅材料厂商“吞掉”产业链的大宗利润,而中下游厂商则面临成本压力。

 

龙头多晶硅通威股份(600438。SH)10月9日晚间公布前三季度预增。公司预计2022年前三季度实现净利润214亿元至218亿元,同比增长259.98%至266.71%;扣非后归母净利润216亿至220亿元,同比增长264.20%至270.95%。

 

从季度利润来看,通威股份一季度达到51.9亿元,二季度达到70亿元,三季度达到92亿元。前三季度盈利规模是2021年全年的2.6倍,日均盈利7838.83万元,堪比印钞机。

 

通威股份表示,报告期内,高纯晶体硅产品市场需求持续旺盛,价格同比上涨。叠加公司新增产能快速攀升达产,量和利润大幅提升;电池业务产销两旺,盈利能力同比增长;饲料业务实现了量和利润的双增长。

 

大全能源(688303)的营收和净利润。SH),另一家硅料厂,上半年分别增长262.16%和340.81%。

 

硅价持续高企,引发市场对新增装机增速下滑的担忧。目前面对终端客户的元器件端无法完全传导成本,在供应链价格高的情况下元器件价格很难往下走。

 

在刚刚过去的9月份,硅料整体供应量环比增加,有效增量主要集中在下半年。业内预计,第四季度硅材料新增产能将继续增加。国联证券9月30日发布的报告显示,9月国内多晶硅产量将增加1.23万吨至7.4万吨,增加主要是维护企业产能恢复和新增产能爬坡释放。

 

硅料的价格吓到了中下游厂商。下半年以来,硅片、电池、组件厂商与硅料厂签订了数百亿、数千亿的长单。

 

梁爽节能(600481。SH),近年来光伏业务发展迅猛的“新生力量”,发布公告称,公司与新特能源股份有限公司等4家卖方签订硅材料订单,预计采购金额约454.5亿元。

 

此前,9月9日,晶科能源发布公告称,向通威相关子公司采购约38.28万吨多晶硅产品,预计合同总金额约为1033.56亿元。

 

“以硅为王”其实是硅片、电池、组件厂商面对毛利率下滑的无奈之举。

 

据第一财经记者统计,包括隆基绿色能源(601012)在内的硅片、电池、组件厂商的毛利率。SH)、TCL中环(002129。SZ)、上机数控(603185。SH)和晶科能源(688223。SH)上半年全部下降,同比分别下降5.1、4.0和4。

 

抬高炒作价格,可以赚取短期游资。更重要的是,长期硅过剩的情况不会缺席,最多也就晚了。一旦硅料产能供应无忧,价格回归合理区间,产能过剩将使行业竞争和盈利格局松动,没有综合竞争力的硅料厂将面临经营压力,小规模厂家被逼或不可避免。